Analiza portfela
Rozkładamy Twój obecny portfel na klasy aktywów, waluty, regiony i koszty, żeby było widać, co faktycznie posiadasz.
Nasze usługi
Moduły edukacyjne i analizy portfela
Dziesięć obszarów, każdy z konkretnymi materiałami: arkuszami, raportami i ćwiczeniami na danych. Możesz zacząć od jednego modułu albo zbudować z nich pełną ścieżkę nauki.
Alokacja aktywów
Uczymy, jak dobrać proporcje akcji, obligacji i gotówki do horyzontu oraz tolerancji na wahania.
Ocena ryzyka
Mierzymy ryzyko portfela wskaźnikami, które da się sprawdzić: odchylenie standardowe, maksymalne obsunięcie, korelacje.
Fundusze ETF
Krok po kroku pokazujemy, jak czytać KID, porównywać indeksy bazowe i wybierać ETF-y dostępne dla inwestora z Polski.
Obligacje skarbowe
Objaśniamy detaliczne obligacje skarbowe, w tym EDO i COI, oraz ich miejsce w części defensywnej portfela.
IKE i IKZE
Wyjaśniamy zasady kont emerytalnych, limity wpłat i ulgę w PIT, żebyś świadomie wybrał formę i dostawcę.
Dochód dywidendowy
Uczymy oceniać spółki dywidendowe po stopie wypłaty, historii i pokryciu zyskiem, a nie po samej stopie dywidendy.
Rebalancing portfela
Pokazujemy, kiedy i jak przywracać docelowe proporcje portfela, uwzględniając koszty transakcji i podatek.
Analiza rynku
Comiesięczne omówienia danych makro, stóp procentowych i wycen rynków, pisane językiem zrozumiałym dla inwestora.
Podatki inwestora
Uczymy rozliczać zyski kapitałowe, dywidendy i straty w PIT-38, żeby kwiecień nie był stresującym miesiącem.
Nie wiesz, od którego modułu zacząć?
Opisz swoje cele i obecne inwestycje, a zaproponujemy kolejność modułów i przedstawimy koszt każdego z nich przed rozpoczęciem.
Umów konsultację